一次古怪的事故将住在郊区的少年保罗传送到了一个平行世界！这个世界中从未发生过工业革命，强有力的名为“Spellbinder、迷惑者”（也可以翻译成“咒缚”）的团体利用公众的恐惧和无知统治世界。依靠少女瑞亚娜的帮助，保罗必须同时从两个世界寻求帮助，否则就会被永远流放在这个世界中。 　　保罗逃脱了，但是在逃脱过程中瑞亚娜被困在了他的工业世界中。一个邪恶的“Spellbinder”也在同时发现了来到保罗世界的途径。保罗和瑞亚娜必须用他们的智慧和想象力来防止邪恶Spellbinder得到工业世界中的技术和力量。